2020年中國鈦合金產業(yè)現狀分析，高端市場高度集中，市場穩(wěn)步發(fā)展
一、鈦合金產業(yè)概述
鈦合金雖然性能好，但加工卻十分困難。當布氏硬度小于300時，粘刀嚴重；大于370時，太硬加工困難，且大多數鈦合金熱導率較低，在加工過程中產生的熱量不會迅速傳遞給工件，而是集聚在切削區(qū)域，一方面會使刀具迅速磨損，另一方面會破壞零件的表面完整性，導致零件幾何精度下降和出現加工硬化現象。尤其是特定型號的軍工鈦材，一般需要多次的塑性加工，如何保證質量的均一穩(wěn)定實現工業(yè)化量產在全球都是一項技術挑戰(zhàn)。目前全球僅有美國、俄羅斯、日本、中國、前獨聯體（烏克蘭和哈薩克斯坦）五個國家地區(qū)掌握完整的鈦材加工制造工藝，全球呈現五強爭霸的局面。
就分類情況而言，鈦合金主要可分為工業(yè)純鈦、α型鈦合金、β型鈦合金和α+β型鈦合金，按照不同用途制作不同結構，在航空、化工和冶金等行業(yè)應用廣泛。
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二、鈦合金產業(yè)鏈整體分析
1、產業(yè)鏈整體
鈦合金產業(yè)鏈一般涵蓋海綿鈦的制備，鈦材制備和鈦材應用三部分，其中前兩部技術復雜、制備難度大，是鈦應用的難點和關鍵環(huán)節(jié)，海綿鈦和鈦材質量直接決定鈦制品質量。鈦工業(yè)是冶煉技術復雜、加工難度高，技術含量高的技術、資金密集型產業(yè)，目前主要瓶頸在于生產成本高，鈦材價格昂貴，制約了其產量提高和推廣應用。未來隨著鈦冶煉和加工技術的改進，成本必將隨之降低，鈦材的特性必使其相對其他金屬有顯著的替代效應，未來鈦工業(yè)發(fā)展相當廣闊。
鈦合金產業(yè)鏈簡圖
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2、上游原材料
海綿鈦是鈦合金的上游主要原料，經歷2014-2015年期間的變革后，我國海綿鈦產量急劇下降，2015年產量為54785噸，同比減少46.02%，隨著高端鈦合金應用領域的拓寬，2015-2019年我國海綿鈦產量持續(xù)增長，從5.48萬噸增長至8.81萬噸，年復合增長率達到12.61%，2020年產業(yè)持續(xù)復蘇，海綿鈦產量達到13.82萬噸噸，同比2019年增長56.9%。2021年1-8月產量為10.29萬噸。
資料來源：中國有色金屬工業(yè)協會，華經產業(yè)研究院整理
中國作為全球大的海綿鈦生產國，近年在供給側改革“三去一降一補”的政策指引以及“環(huán)保風暴”的高壓下，大部分落后產能被逐步淘汰和關停，產業(yè)集中度持續(xù)提高，產能利用率一度回升至近80%，需求結構也從過去的中低端向軍工裝備等高端領域轉移。2019年受民營石油煉化項目逐步建設以及國防軍工裝備加速列裝雙重因素帶動，軍品民品海綿鈦需求量增長顯著，吸引國內大批廠商如新疆湘晟、云南新立復產擴能，2019年總產能大幅增長42%至15.7萬噸。但由于下游需求增速不及產能，2019年全年產量僅為8.5萬噸，產能利用率下降至近五年新低54%。
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3、下游結構
在國內鈦合金消費結構中，化工行業(yè)占比大，占比約為53%，航空航天占比第二，約為21%，遠低于50%左右的國際平均航空航天用鈦材比例，我國航空用鈦材市場還存在較大潛力。
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鈦合金的密度一般在4.5g/cm3，僅為鋼的60%，純鈦的強度接近普通鋼的強度，因此一些高強度的鈦合金超過了許多合金的強度。鈦合金具有單位強度高、剛性好、熱強度高、耐腐蝕、耐高低溫性能好、熱導率小等特點，可作為耐蝕輕型結構材料、新型功能材料和重要的生物工程材料。目前鈦合金已廣泛應用于航空航天、兵器、化學、冶金、艦船工業(yè)、海洋開發(fā)等軍民領域。
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三、鈦合金市場現狀
1、市場規(guī)模
2014至2015年，受到我國國民經濟結構調整的影響，上游海綿鈦產量快速下降和下游傳統化工、冶金等傳統工業(yè)領域對鈦合金的需求出現下滑，導致鈦合金產值下降，而伴隨我國產業(yè)結構調整初見成效，航空航天、海洋工程等高端鈦合金應用領域獲得快速發(fā)展，2015年后鈦合金產值穩(wěn)步提升。2014至2019年，我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模從108.1億元人民幣增長至142.3億元人民幣，年復合增長率為7.11%。在我國產業(yè)結構不斷調整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大，具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加，預計2020年我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模將突破150億元。
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相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國鈦合金市場競爭策略及行業(yè)投資潛力預測報告》。
2、競爭格局
目前我國鈦合金行業(yè)的主要企業(yè)為西部超導（棒絲為主）、西部材料、寶鈦股份（品質齊全，海綿鈦自足并外銷）。高端鈦材訂單集中于西部超導和寶鈦股份兩家龍頭，合計占據超過95%以上的市場份額，已經形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局。西部超導以棒絲材為主，側重航空領域，寶鈦股份品種齊全，板、帶、管、棒、線等廣泛應用于航空航天，亦值得重視。
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四、鈦合金行業(yè)發(fā)展趨勢
1、近期價格上漲
由于需求驅動，鈦合金價格整體漲幅較大。以加工水平較簡單的鈦板為例，20年10月鈦板價格為94元/公斤，21年10月出廠價達到127元/公斤，漲幅35%。鈦合金價格隨著加工材料的水平和產品形態(tài)的不同有所差異，加工水平越高對應的價格越高、利潤率越高。
2、政策助力行業(yè)發(fā)展
鈦行業(yè)在國民經濟發(fā)展中具有重要的地位，對國防、經濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業(yè)，也是國民經濟發(fā)展和產業(yè)升級換代的基礎產業(yè)。我國極為重視鈦行業(yè)的發(fā)展，鈦行業(yè)受到國家和各級地方政府的支持，陜西省將其列為經濟支柱產業(yè)。
銷售熱線
